自作Excelは危険？人事コンサルツール選定で失敗しない「3つの基準」

「これから人事評価制度のコンサルティングを始めたいが、どのツールを使えばいいかわからない」
「とりあえずExcelで自作してみたが、管理が煩雑になり限界を感じている」
「有名なクラウド人事ソフトを契約してみたが、機能が多すぎて顧問先が使いこなせなかった」

3号業務（コンサルティング）への進出を決めた社労士の先生が、最初にぶつかる壁が「ツール（武器）の選定」です。
世の中には「人事評価システム」が無数に存在しますが、その多くは「社内人事部向け」であり、「社労士がコンサルティングを行うため」には作られていません。

ツール選びを間違えると、作業効率が落ちるだけでなく、計算ミスによる信頼失墜や、顧問先での運用破綻を招く恐れがあります。
本記事では、数多くの失敗事例から導き出された、社労士事務所が選ぶべき「失敗しないツールの3つの基準」を解説します。

1. 「とりあえずExcelで」が最も危険な理由

「コストをかけたくない」「自由度が高いから」という理由で、Excelを使って独自の評価シートや賃金シミュレーションを作成される先生は少なくありません。しかし、コンサルティングを「事業」として拡大しようとした際、Excel運用は最大のボトルネックになります。

リスク①：属人化の温床になる

複雑な関数やマクロが組まれたExcelは、作成者本人しかメンテナンスできません。「所長しか触れないファイル」が増えれば増えるほど、職員への権限委譲が進まず、事務所の成長は止まります。
また、法改正で税率や料率が変わった際、全ての顧問先のファイルを一つひとつ手作業で修正するのは現実的ではありません。

リスク②：計算ミスの恐怖

人事評価制度は、最終的に「給与（賃金）」に直結します。
もし、Excelの計算式が1箇所ズレていて、誤った昇給額を顧問先に提案してしまったらどうなるでしょうか？ 社労士としての信頼は一瞬で崩壊します。ヒューマンエラーのリスクを排除するためにも、検証されたシステムを使うべきです。

2. 大手向け「多機能クラウドSaaS」の落とし穴

では、有名なクラウド型の人事評価システム（SaaS）を導入すれば良いのでしょうか？
ここにも落とし穴があります。市場に出回っている多くのシステムは、「人事部があるような中堅・大企業」を想定して作られています。

結果として、「導入したが誰も使っていない」「毎月のシステム利用料だけが無駄になっている」という失敗事例が後を絶ちません。

3. 失敗しないツール選定「3つの基準」

社労士がコンサルティング業務で成功するためには、以下の3つの基準を満たすツールを選ぶ必要があります。

基準1：ターゲット規模（中小企業）に特化しているか

社労士のメイン顧客である「社員数10名〜50名」の企業に必要なのは、高機能なシステムではなく、「シンプルで運用しやすい仕組み」です。
スマホで簡単に入力できるか、評価項目はわかりやすいかなど、現場の従業員がストレスなく使えるUI（操作性）であることが必須条件です。

基準2：コンサルタント（社労士）の工数を削減できるか

ここが最も重要です。単にデータ管理するだけでなく、「提案書作成」「賃金シミュレーション」「規定作成」といったコンサル実務を自動化できるかを確認してください。
ツールを使うことで準備時間が短縮されれば、その分、顧問先との対話に時間を割くことができ、顧客満足度と収益性が向上します。

基準3：「ノウハウ」と「サポート」がセットになっているか

ソフトだけ渡されても、使いこなせなければ意味がありません。
「このシステムを使って、どうやって顧問先に提案するのか？」「評価項目に迷った時のひな形はあるか？」といった、コンサルティング手法そのものを提供してくれるベンダーを選ぶことが、立ち上げ成功の鍵となります。

4. 社労士のために開発された「JINJIPACK」の強み

私たちJPパートナーズが提供する「JINJIPACK（人事パック）」は、上記の3つの基準を全て満たすために開発された、社労士専用のクラウドシステムです。

5. よくある質問（FAQ）

ツール選定に関して、多くの社労士の先生からいただく質問をまとめました。